Krabat é um adolescente órfão a quem uma voz, durante seus sonhos, o instiga a ir até um velho moinho. Ali, ele e outros aprendizes serão iniciados na arte da magia negra. Mas todos os seres demoníacos exigem um alto preço pelo que oferecem: a alma, a liberdade e, inclusive, a vida. Como se defeder de alguém que controla seu pensamento, sua vontade e seus sonhos? Krabat não se resigna a acabar como seus companheiros.
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